本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的议案，现对非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：

　　 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　 经公司第六届董事会第二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量为344，431，685股，发行价格为8.71元/股，募集资金总额为30亿元。本次非公开发行价格因2013年度利润分配的除息事项将调整为8.46元/股，募集资金总额不变，发行数量将调整为354，609，929股，非公开发行价格和数量的调整事项将在2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议通过利润分配方案后实行。（最终发行价格和发行数量以经证监会[微博]核准的发行价格和发行数量为准）

　　 2011-2013年度，公司基本每股收益分别为1.37元/股、0.98元/股和1.09元/股；加权平均净资产收益率分别为28.37%、16.55%和15.68%。本次非公开发行完成后，公司总股本将由1，737，669，610股变为2，092，279，539股，增幅为20.4%，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负债率降低，短期偿债压力减小，有利于增强公司财务结构的稳定性，降低财务风险。募集资金到位后，虽然可以支持公司各项业务的发展，但短期内募集资金不能立即产生经济效益，考虑到非公开发行带来的摊薄效应，公司2014年的每股收益及净资产收益率存在下降的风险。若假设公司2014年度净利润与2013年度持平，则发行后公司每股收益将下降至0.91元/股。（该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。）

　　 二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

　　 本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加快战略转型、优化产品结构、积极推进国际化进程、加强技术创新、完善利润分配制度等方式，积极应对农牧行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报：

　　 1、加快战略转型，实现公司变革发展。

　　 公司自2011年完成农牧产业整体上市的重组后，已成为国内规模最大的农牧业上市公司，拥有从饲料、养殖到屠宰及肉制品加工的完整产业链，是国内最大的饲料生产、国内领先的畜禽养殖、屠宰及鲜冻肉食加工企业。

　　 公司制定了由生产销售型企业转向消费者供应型企业的发展战略，努力把公司打造成为一个真正能为消费者提供食品全供应链管理的公司。公司将通过组织改革与创新，由以产品为中心向以客户为中心转型；通过全方位的价值链整合，与价值链上一切成员紧密合作，实现养殖端和消费端的一体化，建立食品终端环节的全供应链管理体系；通过品牌整合价值链资源，联合求发展，无限贴近养殖端、消费端，打造食品全供应链与价值联盟，聚合全球行业优质资源聚合，从而实现变革发展和持续增长，使公司最终成为饲料产业的领导者、食品产业的领先者、养殖产业链的组织者。

　　 2、优化业务结构，增强公司的盈利能力。

　　 2013年，在公司管理层的领导下，公司进行了一系列改革，逐步调整业务结构，在饲料业务板块，大力开拓猪料市场，主动减少禽料产量，从而在“H7N9流感”等不利因素影响下，使饲料销售收入的下降幅度小于销量的下降幅度；在畜禽养殖板块，主动调整养殖结构，控制种禽养殖规模，加大生猪养殖投资，从而使公司在养殖行业景气度仍然不佳的背景下实现了销售收入和毛利的双增长；在屠宰及肉食品业务板块，通过冻转鲜、粗转精、生转熟等多种形式，转变食品结构，提升畜、禽肉食的市场竞争力，公司熟食产品的综合盈利能力得到提升，销量的同比增长带来了销售毛利总额的增长。

　　 基于对农牧行业的深刻理解，公司管理层正以加快转型和变革创新为主线，以提高发展质量和效益为中心，适应国际畜牧业技术和产业发展新趋势，推动技术和产品结构升级，持续进行产品结构优化，以进一步增强公司的盈利能力。

　　 3、积极推进国际化进程，整合全球资源持续增长。

　　 公司将积极推进国际化进程，加快海外市场发展，整合世界资源，进行全球产业布局，大幅提高海外业务比重，在发展中国家加快规模扩张，迅速抢占资源和市场份额，在发达国家通过合作或并购的方式获得优质的技术及品牌。随着2013年公司在海外市场的投入增加，公司的海外业务取得了较好的业绩，其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长，利润亦有大幅提高。

　　 4、坚持技术创新，引领农牧行业技术进步。

　　 公司将坚持技术创新，以技术创新带动公司成长和各板块业务的发展，树立行业标杆，引领行业技术进步。公司将进一步加大技术研发投入，创新生产加工与管理技术，注重过程控制，提高精益生产水平，建立全产业链的技术研发体系。

　　 公司将搭建畜、禽肉食研发平台，深度整合公司的食品研发资源，用技术驱动成本改善；通过“福达计划”，围绕养殖端，公司将分步完成研发一体化、饲料市场技术体系、农场养殖的标准化流程及技术支持体系、QA体系五大体系与平台建设；计划三年培养1，000名优秀技术服务人员，并构建动保体系；提高养猪大学影响力，搭建产业链沟通服务平台，为行业输出技术人才。

　　 公司重视消费者体验和互联网应用，一方面将成立消费者研究中心，研究消费趋势和市场规划，处理客户投诉以及与消费者沟通，为研发和技术革新提供信息支持；另一方面，建设全程可追溯的信息系统，积极探索多种形式的电子商务合作，通过线上线下互动模式，提升公司产品的品牌影响力确立市场竞争优势。

　　 5、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。

　　 2012年8月29日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的相关规定，对公司《章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和发放股票股利的条件等。

　　 2014年4月16日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”和“关于制订《股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案”，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，进一步健全了现金分红制度，强化了中小投资者权益保障机制。前述两项议案将提交公司2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议。

　　 公司先后制定的《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》和《股东分红回报规划（2014-2016年）》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东具体汇报规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

　　 对于上述风险，敬请投资者关注。

　　 特此公告

　　 新希望六和股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇一四年五月六日